Nai đang trên đường tìm kiếm người quan trọng của mình chỉ với một manh mối duy nhất là chiếc vòng tay. Còn Gareki là kẻ chuyên trôm cắp và móc túi kiếm sống qua ngày.Vào một ngày nọ, cả hai bị dàn xếp gặp nhau trong một dinh thự kỳ lạ và nhanh chóng trở thành tội phạm truy nã bị truy đuổi bởi lực lượng an ninh quân sự. Trên đường chạy trốn và nhận ra mình đã lạc nhau, Nai và Gareki đã gặp tổ chức bảo vệ hùng mạnh của đất nước "Circus".
Thời đại Taishou không kết thúc sau 15 năm, mà tiếp tục thêm 25 năm nữa. Để bảo vệ gia đình của mình, một cô gái phải cưới một người đàn ông mà cô còn không biết tên.Tuy nhiên, ngay khi đám cưới bắt đầu, em trai của cô gái đã bí mật tự tử bằng cách tự thiêu chính mình
Morioka Kohei muốn trở thành một nhiếp ảnh gia nhưng những bức ảnh anh chụp đều có ma trong đó. Hazuki là một thiếu nữ sống trong một toà lâu đài cổ ở nước Đức. Morioka Kohei gặp Hazuki trong một lần thám hiểm toà lâu đài đó, mọi chuyện bắt đầu từ đây.Nhi thấy đứng ở bên giường mình, một bà già ăn mặc diêm dúa.
Mitsuyoshi Tada, một người con trai chưa bao giờ biết yêu là gì, đang chụp ảnh cây đào nở rộ khi anh gặp Teresa Wagner, một học sinh chuyển từ Luxembourg. Khi đến Nhật, cô đã bị lạc khỏi đoàn của mình. Mitsuyoshi giúp cô và đưa cô đến quán cà phê của ông cô ấy.
Câu chuyện xoay quanh Makoto Shiranui, một cậu bé đến từ Tokyo đang tìm cách trở thành người học việc của Mamoru Hoshisato – một pháp sư nổi tiếng trên thế giới và là bạn của bố mẹ cậu. Kể từ khi được xem chương trình của Mamoru và vợ của ngài ấy – Maive, cậu đã có ước mơ trở thành một pháp sư. Con gái của họ – Kana (biệt danh là Hatena) là bạn từ nhỏ của Makoto.