Lúc còn trung học, Yoshioka Futaba thích một chàng trai nhưng không thể nào thổ lộ, đó làTanaka-kun. Bởi vì độ dễ thương của cô, mọi người trong lớp luôn ghen tị và tẩy chay cô ấy. Lên cao trung, cô muốn khởi đầu lại cuộc hình ảnh và cuộc sống mới trong đời cao trung này, cô lại được gặp Tanaka-kun nhưng với cái tên mới là Mabuchi Kou.
Câu chuyện của nụ cười và nước mắt" xoay quanh "Okko," một học sinh lớp 6 vừa mất cha mẹ trong một vụ tai nạn giao thông.
kể về Asaba Naoyuki là một học sinh trung học bình thường. Là một thành viên của câu lạc bộ báo chí trường mình, anh ấy chỉ dành cắm trại mùa hè bên ngoài căn cứ quân sự địa phương, với hy vọng nhìn thấy UFO được bí mật giữ ở đó, theo truyền thuyết địa phương
Về Tsubaki, nhân viên mới của bộ phận A&R thuộc công ty thu âm Gandala Music. Tsubaki ngay lập tức được giao nhiệm vụ giám sát nhóm thần tượng “B-PROJECT”, lập nên từ 3 nhóm nhạc thần tượng là: Kitakore, Thrive và MooNs.
Vào thời Bakumatsu, cũng ngay tại kết thúc sự thống trị Nhật bản của các Tướng quân vào giữa Thế kỷ XIX. Mạc phủ Tokugawa sử dụng Heavens Song để tẩy não người dân bằng các Top Idol của Shinsengumi nhằm quy phục đất nước và các thần dân với nó. Tại Nhật bản, sáng tác hoặc hát một hài hát khác không phải là Heavens Song sẽ được coi là một hành vi phạm tội.