Câu chuyện kể về Aihara Noboru (do Takeuchi Tarou thủ vai), một nam sinh trung học cũng khá là cùi bắp, ất ơ trong trường, chả mấy ai để ý đến cậu. Noboru rất mực kính trọng Miyazaki Shun (do Kudou Asuka thủ vai), một học sinh năm ba của trường vốn rất nổi tiếng, và anh cũng là bạn thuở nhỏ của Noboru.
Bất chấp bà mẹ kế tự phụ và chị em kế xấu xa, một nữ ca sĩ đầy hoài bão đóng vai yêu tinh ở bãi bán cây Noel và tìm được phép màu Giáng Sinh cho riêng mình.
Yuichi Hasumi là một học sinh lớp 8, đang sống với mẹ, bạn trai của mẹ và con trai của ông ta tại một vùng nông thôn Nhật Bản. Tại trường học cậu thường bị thầy cô la mắng và bạn bè lợi dụng. Trong những chuỗi ngày ngột ngạt như thế, đối với Yuichi chỉ còn một thứ duy nhất khiến cậu quan tâm là Lily Chou-Chou, ca sỹ ưa thích của cậu...
Đây cũng là những thước phim đầu tiên trong series phim về nhân vật Apu. Xoay quanh cuộc đời và những nỗi đau cùng cực của cậu bé nghèo vùng nông thôn Bengal. Thông qua cuộc đời nhọc nhằn, nỗi lo toan trong đôi mắt trẻ thơ của Apu, một loạt những góc nhìn nhạy cảm nhưng cũng không kém phần thơ mộng được vẽ ra
Sau khi yêu đương hạnh phúc được một năm, Luna đề nghị thêm một người thứ ba vào đời sống tình dục. Điều này khiến mối gắn kết của cô với Mink bị đảo lộn.