Lương Tranh là thiếu nữ người Mỹ Gốc Hoa. Cô Phạm tội bắn chết một cảnh sát nên trên đường chạy trốn đã bị bắn chết lâm sàng. Cùng lúc này có một nhóm khủng bố Nga chuyên dùng chất phóng xạ để kích thích nên có khả năng phát huy tối đa tiềm năng của con người hoành hành khắp nước Mỹ và âm mưu ám sát cả Tổng Thống Đầu Tiên của Nga là Boris Nikolayevich Yeltsin.
Cậu bé 9 tuổi Louis Drax bị hôn mê sau khi ngã xuống vách núi và trở thành bệnh nhân của bác sĩ Allan Pascal. Từ sau khi Louis nhập viện, nhiều sự việc kỳ lạ bắt đầu xảy ra với Allan
Lyra theo Chúa Asriel đến thành phố bỏ hoang bí ẩn Cittagazze, nơi cô gặp Will, một cậu bé đến từ thế giới của chúng ta, người cũng đang chạy trốn khỏi quá khứ đầy rắc rối.
Zaid is doing time in prison, but gets a chance to get out and see his son if he assists the police.
Cảnh sát thám tử Fong Jing bắn vào đầu trong quá trình phá sản. Mặc dù ông sống sót vết thương gần chết người, ông là hôn mê và chỉ tỉnh dậy sau 2 năm. Trong quá trình phục hồi của mình, ông băn khoăn là để thấy rằng anh ấy có thể nhìn thấy bóng ma. Khi ông cố gắng bỏ qua khả năng này mới được tìm thấy anh ta trở lại công việc của cảnh sát