câu chuyện của thiếu niên Bạch Trạch (Trần Tường) – một người tài trí hơn người, lại luôn vì nước vì dân, nhưng lại vì những tội lỗi của Bạch gia trước đó mà không được trọng dụng. Trong một lần làm nhiệm vụ ở vùng biên cương, anh gặp gỡ và quen biết thiếu niên Triển Hùng Phi (Ngô Lỗi) và chàng mập Nguyên soái (Hác Thiệu Văn).
Bộ phim võ thuật và hài hước được dựa trên 3 nhân vật quen thuộc là Hồng Hy Quan, Phương Thế Ngọc và Hồ Huệ Càn. Thế Ngọc võ công phi phàm, được Huệ Càn khâm phục và bái làm sư phụ, còn Hy Quan thì là thủ lãnh của phái Phản Thanh Phục Minh. Thế Ngọc muốn trêu chọc Hy Quan nên cướp đi Kim Lệnh Bài đầy quyền uy của Hy Quan, vì vậy Thế Ngọc bị Luyện Giáp người của triều đình truy sát. Mẹ của Thế Ngọc là Thúy Hoa biết được Luyện Giáp võ công phi phàm, liền ra lệnh cho Thế Ngọc lên núi bái Thiếu Lâm
Chuyện kể rằng ngày ấy trong cấm thành của quốc vương Lâu Lan, một nàng vương phi xinh đẹp, người rất được nhà vua sủng ái đã nặng tình với chàng đệ nhất võ sĩ tin cẩn của đức vua, tên gọi Hỏa Hoàn Long. Mối tình lãng mạn này đã cho ra đời một cặp song sinh, nhưng quốc vương biết được bèn đem quân truy sát họ. Để bảo vệ người yêu và giọt máu của mình, nàng vương phi can đảm đón nhận cái chết
Đây là một bộ phim võ thuật dung hợp yếu tố võ thuật kinh điển và phong cách võ thuật mới, các động tác võ thuật là một trong những điểm sáng của phim.
câu chuyện đầy bi kịch trong nghiệp võ. Người sáng lập võ quán K.O Nhan Đông Sơn từ sau khi con trai Dật Phong mất mạng trên sàn đấu, đã đuổi con gái Dật Thần, học trò Chính Bân và Thư Nhã đi, không nhận học trò nữa.