Jake là con cháu của một dòng dõi rồng lâu đời và nhiệm vụ cũng như bổn phận của cậu là bảo vệ những sinh vật huyền bí sống một cách bí mật trong thành phố New York.Cậu sống với cha mẹ cậu,Jonathan và Susan,và cô em gái 8 tuổi-Haley.Ông ngoại của cậu và cô em gái cũng là rồng,nhưng sức mạnh rồng lại không có ở thế hệ mẹ của cậu.Ông bố Jonathan của cậu hoàn toàn không biết gì về thế giới sinh vật huyền bí.
Bộ phim được bắt đầu với bối cảnh suy tàn của nhà Đông Hán khi vua quan bất tài, chỉ biết tranh giành địa vị và đam mê tửu sắc, đẩy nhân dân vào cảnh khốn cùng, lầm than. Dù đã được các hào kiệt khắp nơi, nổi bật là Quan Vũ – Trương Phi – Lưu Bị đứng ra giúp đỡ gìn giữ giang sơn, nhưng ý thức trị nước kém cỏi của vua Hán đã một lần nữa gây nên những xào xáo rối loạn, đỉnh điểm là hành động phế vương của Đổng Trác.
The third season of Star vs. the Forces of Evil was confirmed on March 4, 2016. It premiered on July 15, 2017, with the television movie Star vs. the Forces of Evil: The Battle for Mewni, with later episodes scheduled for November 6, 2017, and the finale aired on April 7, 2018.
Dương Thần, cháu trai của gia chủ Dương phủ luôn bị người trong phủ chế nhạo vì mãi chưa thức tỉnh được đạo hồn.
Ngày Lê Thạch ra đời trời giáng dị tượng, trở thành vật kí chủ mảnh tàn hồn sót lại của Binh chủ, từ đó bị các tông môn trong thiên hạ truy sát. Cha mẹ của Lê Thạch vì sự an toàn của Lê Thạch nên đã dụ địch đi