Phần 1 bắt đầu với việc Harry, Ron và Hermione thực thi nhiệm vụ hết sức nguy hiểm để theo dấu vết và phá hủy Trường Sinh Linh Giá - bí mật dẫn đến sự bất tử của Chúa tể Voldemort. Phải tự sức mình mà không có sự trợ giúp của các giáo sư trường Hogwarts hay sự bảo vệ của hiệu trưởng Dumbledore, bộ ba này bắt buộc phải có niềm tin lẫn nhau hơn bao giờ hết.
Vào thế kỷ 18, 1 quái thú bỗng nhiên xuất hiện phá tan từng ngôi làng 1. Chưa ai từng thấy nó (Thấy nó là chết mất tiêu rồi), và nó chỉ thích tấn công phụ nữ. 1 cuộc đi săn lớn nhất mà nước Pháp từng chứng kiến được nhà vua phát động (Phim Pháp mà đánh võ còn hơn phim Tàu)
Bruno Stachel xuất thân là một lính bộ binh xuất thân từ tầng lớp thấp kém vươn lên chức Thiếu úy để trở thành phi công sau một lần chứng kiến uy lực của máy bay. Anh tham vọng lập 20 chiến công để đạt được Thập Tự Xanh cao quý.
Sau chiến tranh, Jim (Christian Bale đóng) trở thành người thất nghiệp và nôn nóng chờ đến ngày được làm việc tại sở cảnh sát Los Angeles như người ta đã hứa với anh. Nếu có được việc làm, Jim có thể tìm lại sự cân bằng về mặt tâm lý cũng như cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn và anh có thể kết hôn với cô bạn gái người Mexico rất chung thủy là Marta (Tammy Trull đóng) và đưa cô đến Mỹ sống.
Max luôn bị bạn học chê cười khi mơ tưởng về một thế giới trong mơ: hành tinh Drool. Một ngày, mọi chuyện bỗng nhiên thay đổi hoàn toàn khi Sharkboy và Lavagirl – những siêu nhân trong mơ của Max xuất hiện bằng xương bằng thịt và đề nghị Max giúp họ chống lại thế lực bên ngoài.