Mùa thứ hai của Series anime Baki!! - Trong khi nhà vô địch võ thuật Hanma Baki khổ luyện để vượt qua người cha huyền thoại, năm tử tù hung tợn bất ngờ đến Tokyo để thách đấu anh.
Sau khi chứng kiến cái chết của cha trong trận chiến với kẻ bất khả chiến bại tên "Justice", cậu bé Afro (Afro là biệt danh - tức là Đầu xù - nhưng xin giữ nguyên tên nghe cho hay) dấn thân vào con đường kiếm thuật để trả thù. Trên con đường cô độc trả thù cho cha, Afro chẳng rơi một giọt nước mắt, và cũng chẳng màng đến tình yêu. Rồi cuộc chiến của Afro sẽ ra sao? Xem phim sẽ rõ.
Chuyện kể về 3 chị em, vì cha bị mất tích một cách bí ẩn, nên 3 chị em lập lên một nhóm tên là Cats Eye để tìm những manh mối về người cha của mình.
Aichi ban đầu là một trường trung học dành cho nữ , khi nó trở thành nam nữ học chung, các cô gái, vì sợ hãi, đã yêu cầu được phép mang vũ khí đến trường. Khi điều đó được chấp thuận, một nhóm gồm năm thành viên được gọi là "ngũ kiếm TENKA GOKEN" đã được thành lập
Câu truyện xoay quanh Nanase Haruka, một chàng trai luôn thích được ngâm mình và bơi trong dòng nước. Trước khi học hết Tiểu Học, anh tham gia một giải bơi cùng những người bạn trong CLB bơi của mình, Tachibana Makoto, Hazuki Nagisa, và Matsuoka Rin.