được chuyển thể từ tiểu thuyết Yên chi túy của tác giả Thủy Hợp. Câu chuyện bắt đầu khi hai tỷ muội hồ tộc ở Ly Sơn - Hoàng Kinh Phụng và Hồ Phi Loan được chọn vào cung ngăn cản nhiệm vụ truy sát hồ tộc của hoàng thất.
nói về Josh Greenberg là một người ngây thơ lãng mạn, đã bị bạn gái phũ phàng đá khỏi nhà sau 4 năm mặn nồng, nhưng đó chẳng phải kết thúc, ngược lại, đó là khi cuộc phiêu lưu tìm kiếm nửa kia cuộc đời của Josh Greenberg bắt đầu.
kể về hành trinh Na Tra, con trai của Thác Tháp Thiên Vương Lý Tịnh và người bạn thân thiết của mình là Tiểu Long Nữ, tiểu công chúa Đông Hải hàng yêu phục ma bảo vệ nhân gian.
Bối cảnh phim được đặt tại vùng Arizona, trung tâm câu chuyện là cô gái tuổi teen Sasha (Sivan Alyra Rose) bị lên cơn đau tim khi đang gần gũi bạn trai. Sasha có thể chết vào đêm ấy nếu không nhờ quả tim của người hiến tặng – Becky/ Rebecca Lefevre
Trong phim, vào ngày cưới của Bạch Tuyết và Hoàng Tử, Nữ Chúa Quỷ đến dự và mang theo một lời nguyền u tối. Sau khi mang thai, Bạch Tuyết vô cùng lo lắng nên đến gặp nhà tiên tri Rumplestiltskin.