câu chuyện nổi tiếng về vua Phù Sai nước Ngô (Trịnh Gia Dĩnh) đánh bại vua Câu Tiễn nước Việt (Tạ Thiên Hoa) cuối thời Xuân Thu, vua Phù Sai tha mạng cho Câu Tiễn – người từng thề sẽ trả thù và giành lại vinh quang cho nước Việt. Gia thần của Câu Tiễn – Phạm Lãi (Chu Hiếu Thiên) nhận ra vua Phù Sai có điểm yếu là phụ nữ.
Một số nhân vật chú ý trong phim bao gồm: Đinh Quán Sâm vào vai Lệnh Hồ Xung, Trần Tấn vai Lâm Bình Chi, Tiết Hạo Tịnh vai Nhậm Doanh Doanh, Lý Hạo Hàn (Nhạc Bất Quần), Vương Giai Trữ (Nhậm Ngã Hành), Kim Giai Kiệt (Hướng Vấn Thiên), Lưu Gia Đồng (Lam Phượng Hoàng), Quý Đông Nhiên (Điền Bá Quang), Khương Trác Quân (Nghi Lâm)
Truyện phim dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung. Bối cảnh phim diễn ra vào thời kỳ nhà Tống bị Mông Cổ xâm lược, trong đó nổi lên hai nhân vật giang hồ nghĩa khí Dương Quá và Tiểu Long Nữ.Dương Quá mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cha của Dương Quá là Dương Khang đã từng câu kết với giặc Kim nhằm lật đổ triều đình nhà Tống. Dương Quá trải qua tuổi thơ khó khăn tự kiếm sống trong hoang dã, sau đó tình cờ được hai vợ chồng đại hiệp Quách Tỉnh - Hoàng Dung đem về nuôi dạy trên Đào Hoa đảo.Do Dương
Thiên Sanh, Thường Sanh , Huyền Sanh , Liên Sanh là là 4 sư huynh đệ đồng môn tu lyện tại Tử Hà Cung nơi cất giữ Cửu Âm Chân Kinh, đệ nhất võ công trong thiên hạ. Huyền Sanh - giã tâm hơn người lâu nay nuôi mộng làm Giáo chủ của Tử Hà Cungchiếm được Cửu Âm Chân Kinh,nhiều lần bất toại nên đã cấu kết với người Kim xâm lấn nước Tống.Thiên Sanh trong lần xuống núi tình cờ gặp được một thôn nữ bị mù Thanh Nhã Nhược Thi. Với tấm lòng phổ độ chúng sanh, Thiên Sanh đã tìm mọi cách để chữa lành đôi mắt
Tề Tuyên vương vì muốn lấy lại uy danh cho bóng đá nước Tề, lên núi nhờ cao nhân Chung Vô Diệm giúp đỡ, với điều kiện sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cô, nào ngờ Chung Vô Diệm nhắm đến ngôi mẫu nghi thiên hạ, trong khi Tề Tuyên vương đã hứa lập người đẹp Hạ Nghênh Xuân làm hoàng hậu, quân sư Yến Anh hiến kế cho Tuyên vương lập hai người làm Đông cung và Tây cung. Thật ra Chung Vô Diệm chỉ muốn phò vua giúp nước, nhưng Nghênh Xuân thì vào cung nhằm mục đích trả thù, hai vị nương nương không ngừng gây