bốn người bạn thành lập một doanh nghiệp ở một quốc gia Mỹ Latinh không được tiết lộ, nơi thỉnh thoảng xảy ra siêu nhiên là một phần bình thường, không được biết đến trong cuộc sống hàng ngày.
Năm 1937, chiến tranh kháng nhật bùng nổ. Thạch Vĩnh Khải của quân đội thủ thành Nam Kinh đã quen được Viên Ngọc Đình - đảng viên của Đảng cộng sản, giáo sư đại học Châu Vĩnh Dân, binh lính quốc quân Hứa Tú Lam, thủ lĩnh bang phái Lâm Vạn Long, người làm nghề thủ công Trần Hi Niên, thương nhân yêu nước Bành Tùng Tường trong cuộc chiến bảo vệ Nam Kinh
sẽ chứng kiến Tommy bị kéo vào thế giới hào nhoáng và nguy hiểm của những âm mưu quốc tế vào những năm 1920 ở Anh, khiến toàn bộ tổ chức và gia đình của anh gặp nguy hiểm, đồng thời buộc an
Câu chuyện về 10 người có cơ hội quay trở lại một năm trước và thay đổi vận mệnh của họ, nhưng họ có liên quan đến các sự kiện bí ẩn và đối mặt với một định mệnh mà họ không bao giờ ngờ tới. Ji Hyung Jo ( Lee Joon Hyuk ) từng là một phần của cảnh sát giao thông nhưng được thăng chức khi anh ta bắt giữ một tên tội phạm truy nã.
Merlin phải tiếp tục trong vận mệnh của mình để bảo vệ Camelot và vị hoàng tử trẻ Arthur bằng cách sử dụng món quà đặc biệt của mình: ma thuật. Tuy nhiên, vua Uther đã cấm việc thực hành phép thuật và Merlin phải giữ bí mật tài năng của mình. Tuy vậy khi nhiều mối nguy hiểm đe dọa thành phố huyền thoại, người dân cần tới sự can đảm tuyệt vời của Arthur và Merlin để bảo vệ vương quốc. Morgana ngày càng bị ám ảnh bởi những giấc mơ của mình.