được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh nhân vật Yoo Se Poong (Kim Min Jae) – một danh y thiên tài, rơi vào một âm mưu và bị trục xuất khỏi triều đình, sau đó bị đày đến ngôi làng kỳ lạ Gyesu.
Minh Xuyên, một pháp y nức tiếng khắp thành phố Bằng Hải, được mệnh danh là "Người nghe tiếng xác chết". Tuy nhiên, không ai biết gì về quá khứ của Minh Xuyên, ngay cả chính anh ta.
Vào những năm đầu nhà Minh, cả gia đình Thái y ngự sử Cảnh Thanh phạm tội chết. May mắn thay, con gái lớn Tôn Trung chạy thoát và được nhận nuôi dưới cái tên Tôn Nhược Vi. Nhiều năm sau, một thế lực bí ẩn gọi là “Thanh Chính Giáo” thao túng cô, ép cô kết hôn với vị hoàng tử đầy tham vọng là Chu Cao Húc.
Viễn cổ Hoàng Đế thua trận quần ma. Trong trận đánh này, bảo kiếm của Hoàng Đế bị đánh gãy thành 2 mảnh kiếm khí. Những năm cuối Đông Hán, kiếm khí lại hóa thành Triều Vân và Mộ Vân (mây bình minh và mây hoàng hôn). Lúc đó tại nhân gian, một đôi anh em Triều Vân và Mộ Vân được sinh ra nhưng lại thất lạc nhau trong chiến loạn.
một mảnh đá xanh bên sông Thiên Hà trong thế giới cổ tích. Vì nghe được chín quyển sách thiên cổ do các vị thần bất tử trên thế giới truyền tụng nên cậu đã thoát khỏi cơ thể đá và tu luyện thành tiên nữ.