Kate, Humphrey và 3 sói con (Stinky, Claudette và Runt) đang vui vẻ tổ chức tiệc mùa Đông đầu tiên thì con sói Runt bé nhất mất tích. Chúng phải đi tìm sâu trong rừng rậm trước khi tuyết cản đường về. Trải qua những khó khăn trong chuyến đi, Kate và Humphrey mới thấy rõ giá trị của gia đình.
Trước kia, đã từng có một nam nhân mặc trang phục màu đỏ rực tuyên bố với toàn vũ trụ, ở nơi sâu nhất hố đen có một nơi kỳ tích được xưng là "cầu vồng biển", ở đó bảo thạch đầy khắp mặt đất, hoàng kim chảy đầy sông, trên bầu trời có một cầu vồng lớn vạn màu sắc, người nào đến được nơi đó, có thể thực hiện bất kỳ điều ước gì của bản thân.
Sự ngộ nghĩnh của Cương Tiểu Ngư sẽ làm mọi người có những phút giây thư giãn cùng những cảm nhận, khoảng lặng trong cuộc sống.
Hiệp sĩ bóng đêm tái xuất cùng con robot Mechs khổng lồ để bảo vệ cư dân thành phố chống khõi những kẻ đột biến khổng lồ do nhà bác học quái ác Freeze tạo ra.
Ở phần trước, khi sự thanh bình của vùng đất Altera tan thành mây khói bởi sự xuất hiện của Hắc Long (Black Dragon). Tuân mệnh Đức Vua, các hiệp sĩ trẻ Geraint, Argenta, và Veskuld đã cùng các anh hùng khác thành lập Liên minh diệt Rồng. Các thế hệ về sau vẫn nhắc đến sự kiện này dưới cái tên Cuộc Xâm Lăng của Hắc Long.