Trong một thế nơi nơi chỉ có nữ giới mới có thể lập giao ước với các Tinh linh và dùng sức mạnh của chúng, tự nhiên lòi đâu ra một thằng tên Kazahaya Kamito có thể làm được điều đó. Và tệ hơn nữa là sau khi thó mất một Tinh linh hình kiếm có thể hóa thành gái từ một cô nàng tên Claire, cậu bất đắc dĩ thành slave cho nhỏ đó luôn.
Trong những ngày trước khi cuộc Cách mạng Nhật Bản, Hiko Seiijuro, một kiếm sĩ bậc thầy lang thang và ẩn sĩ, gặp một cuộc tấn công tên cướp trên một toa xe nô lệ. Hiko giết bọn cướp đánh phá với hy vọng tiết kiệm như nhiều cuộc sống càng tốt, nhưng chỉ quản lý để phụ tùng một cuộc sống từ các vụ thảm sát. Hiko rời khỏi con, tư vấn cho anh ta để đi đến ngôi làng gần đó và họ đã chăm sóc anh.
Four short episodes bundled with DVD/Blu-Ray. Vol.1: Episode 2.5 "Aquarium of Leaves". Vol.2: Episode 3.5 "Dear My Santa Claus". Vol.3: Episode 6.5 "Full Blossom in the Sky". Vol.4: Episode 8.5 "Way Home"
Đây là video tập hợp 12 tập short video về Tanaka được đăng trên twitter của bộ anime này. Mỗi tập tầm 30s, và có vẻ sẽ còn ra tiếp.
CG đặc biệt ngắn of Flying Witch kèm với đầu đĩa Blu-ray và DVD tập và đăng tải trên kênh YouTube chính thức của nhà phân phối CAP.