được hỗ trợ bởi những người bạn trung thành, một cậu bé tuổi teen Jim Lake Jr. tiến bộ trong cuộc chiến của mình để bảo vệ Arcadia và thế giới Troll mà anh ta cam kết giữ an toàn cho tất cả.
Cô bé tò mò Ridley cùng bạn bè bảo vệ những vật quí giá ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên và bí mật kỳ diệu của nơi này: Tất cả mọi vật sống dậy vào ban đêm!
Rốt cuộc thì đại sư huynh Đông Phương Tiêm Vân cũng nhận ra mình là vai chính, vì hiểu lầm của Đông Phương Vu Khung dẫn khiến anh bị lưu lạc trong hư vô.
kể về cậu bé loài người đã được chọn làm một thợ săn yêu tinh, điều mà trước nay chưa được truyền lại cho giống loài nào khác của yêu tinh. Và từ đấy, cậu bé cùng những người bạn đã chinh phục các thử thách, đương đầu với cái ác để đem hòa bình đến cả 2 thế giới.
Bộ phim được bắt đầu với bối cảnh suy tàn của nhà Đông Hán khi vua quan bất tài, chỉ biết tranh giành địa vị và đam mê tửu sắc, đẩy nhân dân vào cảnh khốn cùng, lầm than. Dù đã được các hào kiệt khắp nơi, nổi bật là Quan Vũ – Trương Phi – Lưu Bị đứng ra giúp đỡ gìn giữ giang sơn, nhưng ý thức trị nước kém cỏi của vua Hán đã một lần nữa gây nên những xào xáo rối loạn, đỉnh điểm là hành động phế vương của Đổng Trác.