Vào thời kỳ Võ Chu, tại thành Trường An ở Đế Kinh xảy ra những vụ án mạng vô cùng ly kỳ. Bởi vì nguyên nhân cái chết còn rất mơ hồ, nên những lời đồn về bức Bích Họa Phi Thiên ở Trung Liệt Từ giết người ngày một nghiêm trọng hơn.
Đây là một phim kinh điển( 1960) thật xuất sắc, thuộc thể loại phiêu lưu, gia đình; sản xuất bởi hãng Walt Disney, dành cho mọi lưới tuổi từ già đến trẻ .Phim thật dễ thương bởi tài diển xuất của chú bé Kevin Corcoran cùng dàn diển viên thú thật hùng hậu từ Voi con, Ngựa vằn, Cọp, Khỉ, Vioi con, Đà điểu, Rùa biển, Heo nọc
Silvia nhà phiên dịch gốc Phi làm việc cho Liên Hiệp Quốc cho rằng mình bị đe dọa ám sát và cô được bảo vệ bởi trách nhiệm của thanh tra Tobin. Anh nghi ngờ quá khứ của Silvia và qua những điều tra của anh Silvia dần hiện lên thật khác hẳn
Kỹ sư Kyle Lord bị kết án tù vì tội giết kẻ đã hãm hiếp và sát hại vợ anh. Bị chuyển đến nhà tù Marquezas, anh như bị đày xuống địa ngục khi viên cai quản nhà tù ở đây rất thích thú tổ chức cho tù nhân giao đấu cho đến chết như một thú tiêu khiển. Và Kyle có cuộc chiến của riêng anh.
Bộ phim được xây dựng dựa trên tác phẩm nổi tiếng trong Bộ truyện Nghìn Lẻ Một Đêm vào năm 1966. Đạo diễn bộ phim là Boris Rytsarev.