bắt đầu bằng cái chết của một nhân chứng quan trọng bị thủ tiêu bên trong căn phòng bị khóa trái của cảnh sát liên bang.Bác sĩ Lee Rosen được mời đến để điều tra nguyên nhân cái chết. Ông là người chỉ huy của biệt đội Alphas – nơi quy tụ những con người có những khả năng đặc biệt:- Bill Harken – cựu nhân viên FBI, người có khả năng tăng cường sức mạnh khi cần thiết.
Time Of Wolf and Dog – tựa phim dựa theo câu ngạn ngữ Pháp “L’heure entre chien et loup”, nói về khoảng thời gian cuối ngày khi trời chạng vạng tối, không thể phân biệt đâu là chó, đâu là sói… Cũng như ngụ ý về cuộc đời của mỗi nhân vật trong phim mà nổi bật là bộ ba Lee Soo Hyun – Seo Ji Woo – Kang Min Ki
Phần 2 tiếp tục với hai chị em phát hiện ra những bí mật tệ hại sau khi một loạt cái chết bí ẩn xảy ra trên một con tàu sang trọng đi từ Tây Ban Nha đến Brazil vào những năm 1940.
Phần 3 tiếp tục với bộ phim hài đen tối, một nữ trưởng giàu có cố gắng duy trì vẻ ngoài hoàn hảo của gia đình cô sau khi người tình của chồng cô phơi bày những bí mật bẩn thỉu của anh ta.
Ở thời hiện tại, một tên tội phạm đánh cắp cỗ máy thời gian tân tiến nhất để quay về quá khứ với kế hoạch hủy diệt nước Mỹ. Vì thế, 3 con người nghe có vẻ không liên quan đến nhau - một nhà khoa học, một binh sĩ và một giáo sư sử học - lại được gộp vào một nhóm để quay về thời điểm đó và ngăn chặn âm mưu của hắn. Tuy nhiên, họ phải thật cẩn thận vì nếu thay đổi quá khứ thì tương lai cũng sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng